Durane la notte di Halloween, Max si ritrova in un mondo surreale dove i 'freaks' scappati da Manticore possono camminare tranquillamente per strada senza destare i sospetti di nessuno. Dopo aver accettato un appuntamento con un collega di lavoro, si ritrova coinvolta in una grottesca caccia al tesoro dove il premio è in realtà il corpo di un transgenico la cui testa, parlante, è rimasta nelle sue mani e in quelle di Joshua.
