Quando Luna raggiunge una città nel Regno degli Spiriti, si accorge che i suoi abitanti corrono spaventati e che la gravità si comporta in modo strano. Viene scoperta da un gruppo di soldati scimmia, che imprigionano i suoi spiriti di carta in tavolette di pietra con i livelli negativi. Viene salvata da un giovane mago di nome Torunka, che decide di aiutare Luna a trovare Regolo, la serva di cui parlava il Drago Fata Antica.
