一个女人在浴室里牙齿掉光离奇死去，萨姆在浴室里发现了一个魔咒袋。随后，女人的丈夫也被人下咒，但即使被兄弟俩就下了。原来这是男人的情妇Amanda所做的，她和另外三个女人组成了女巫读书会，她们研习黑魔法，换取生活中的幸运。然而Amanda用魔法杀人，继而自己也被魔法杀死。萨姆和迪恩介入调查，刚发现读书会的线索，露比出现了，她很紧张的警告他们赶快逃走，这些女巫所侍奉的魔鬼很厉害，它的目的是萨姆，而他们根本对付不了。迪恩言辞激烈的和露比吵了起来，他始终认为露比接近萨姆是图谋不轨，最后还朝她开了枪，不过被萨姆挡开。回到旅馆，他们还继续争吵。但这时迪恩中了魔法不停吐血，萨姆在房间疯狂的寻找魔咒袋子好破除魔法，却怎么也找不到，于是他拿起Colt直接冲往读书会。这时的迪恩已经快支持不住，露比破门而入，给他灌了一瓶药水，及时地解除了魔法。萨姆逼出了读书会里的恶魔，她附身在一个女孩Tammi身上，法力十分高强，转眼就制住了萨姆，杀死了一个女孩
