Під час подорожі до Конохи зі своєю командою Така у Саске з'являється спогад. Колись він врятував дівчину на ім'я Нахо, не знаючи, що вона родичка феодала. Тим часом Наруто і Сакура відправляються на місію супроводжувати Нахо і діяти як її охоронці, а Какаші і Саске - з'ясувати причину, чому бандити, які перебувають у міжнародному розшуку, перетнули їхній кордон. Пізніше Какаші та Саске дізнаються, що бандити мають намір викрасти Нахо. Наруто і Сакура зазнають поразки від бандитів і потрапляють у заручники. Саске знаходить їх першим, перемагає ватажка і нещадно б'є його через заздрість до зростаючої сили Наруто. У теперішньому часі ми бачимо, як Наруто роздумує над своєю обіцянкою повернути Саске до селища.