Нове дзюцу Наруто - расенґан-сюрікен - неймовірно потужне, але через небезпеку для користувача Цунаде забороняє Наруто використовувати його! Коли Джирайя повертається до поселення, Наруто шукає його поради і вони вирушають на курорт з гарячими джерелами, щоб попрацювати над вирішенням проблеми. Тим часом Какаші очолює команду на пошуках схованки Орочімару і коли Наруто чує про це, він просить приєднатися до них.
