Одразу після того, як Ямато подає Наруто та іншим сигнал вийти на міст, де на них чекають Орочімару та Кабуто, чакра Наруто починає закипати разом з чакрою Дев'ятихвостого Лиса. Поступово у Наруто з'являється все більше хвостів, а Орочімару глузує з нього, чим ще більше його злить. Тим часом Ямато згадує, як Джірайя розповідав про те, скільки хвостів він бачив у Наруто. Джірайя розповідає більше про те, що сталося, і про те, як поводиться Наруто, коли він у формі Дев'ятихвостого.
