Тайлер обнаруживает, что его силы возросли, но его попытки поговорить об этом с Кэролайн ни к чему не приводят. Джереми нигде не может найти сестру, и старания выяснить, куда она исчезла, не дают результата. Елена оказывается в странном месте, где знакомится со своими похитителями. Бонни предлагает Стефану альтернативный способ нахождения пропавшей девушки, Елена узнает о своем предназначении, а Кэролайн показывает Тайлеру свое истинное лицо. Бонни рассказывает Джереми о своей слабой стороне, а Елена встречается с первородным.
