Кэтрин не оставляет попыток завладеть Стефаном, а Дэймон посвящает Елену в свой новый план. Мейсон отказывается раскрывать племяннику детали проклятия, а Стефан меняет правила игры Кэтрин. Кэролайн делится с Еленой своими мыслями по поводу неравных союзов, Кэтрин признается в принадлежности к заговору против вампиров, а Мейсон узнает об истинной цели пикника. Тайлер добивается желаемого, Дэймон приобретает еще одного врага, а Стефан придумывает, как обезопасить отношения с Еленой.
