Ujawniona zostaje historia transformacji Melindy May w "Kawalerię", w miarę jak ona staje na rozdrożu w wyniku wojny pomiędzy Coulsonem i Gonzalezem. Skye dowiaduje się od Lincolna więcej na temat swojego prawdziwego dziedzictwa, a prawda na temat Nieludzi sprowadza ją na nowe tory.
