Megan állapota egyre romlik, de Walter mindenáron el akarja érni, hogy a lány által elutasított kezelést mégis elvégezzék rajta, ezért bírósági végzést szerez arról, hogy ő dönthet helyette. A csapat az MI6-el dolgozik együtt New Yorkban, ahová Olivia Cromwell igazgatónő mellett egy Gleason nevű ügynök is velük tart. A küldetés célja elfogni és így megakadályozni Mr. Madaky buritani nagykövetet (aki valójában fegyverkereskedő) abban, hogy fegyvereket szállítson a lázadó forradalmárokkal harcoló fegyvereseknek. Jó alkalom kínálkozik erre, hogy most felszólal az ENSZ közgyűlésén, mert el tudják választani biztonsági csapatától és elkaphatják őt. A szükséges eszközök becsempészése Paige feladata, a módját azonban Walter találja ki, mellyel először meghökkenti a társaságot.
