Az előző heti epizód folytatásában Sinclair parancsnok és Ivanova parancsnok-helyettes kimentenek egy kómában lévő, 500 éves Varn nevű idegent az Epszilon 3-ról, és a Babylon 5-re viszik. Kiderül: Varn volt az a lény, aki valaha az Epszilon 3 igen fejlett védelmi rendszerét működtette...