Le premier chargement en provenance de Floride est réceptionné par Nucky. Il est surpris de découvrir sa nature. Pendant ce temps, l'agent Knox resserre son étau sur les Thompson en acculant Eli. Chalky, lui, dispute à Narcisse le contrôle du quartier de Northside. Nucky a une discussion avec Willie, qui commence à voir les choses sous un jour différent et remet en question ses choix récents...
