Bald findet in Frankfurt der Große Winterball statt. Auch Herr Sesemann ist eingeladen, aber ihm fehlt eine Begleitung. Clara und Heidi beschließen, die perfekte Frau für ihn zu finden. Ihre Wahl fällt zunächst auf Claras nette Ballettlehrerin Fräulein Linke. Als ihr erster Verkupplungsversuch scheitert, geraten die Kinder auf der Straße an eine Wahrsagerin. Diese verspricht den beiden einen Liebeszauber, will allerdings im Gegenzug ein paar kostbare Gegenstände als Bezahlung. Als der Alm-Öhi davon erfährt, entlarvt er die Wahrsagerin als Diebin. Clara und Heidi sind zunächst enttäuscht, doch dann erleben die beiden eine Überraschung. (Text: Sky)
