Kakashi sitzt immer noch in dem von Zabuza Momochi errichteten Wassergefängnis fest. Naruto, Sakura und Sasuke versuchen mit allen Mitteln, sich gegen den Dämon des versteckten Nebels, zu behaupten. Naruto ist in der Lage diesen abzulenken, sodass er nicht mehr seine ganze Kraft auf die Aufrechterhaltung des Gefängnisses richtig.