Bevor Naruto den dritten Teil der Chūnin-Auswahlprüfung antreten darf, muss er seine Grundkenntnisse verbessern. Dafür bittet Sensei Kakashi Ebisu, den Sensei von Konohamaru, Moegi und Udon, um dessen Unterstützung. Anlässlich eines peinlichen Vorfalls in der Vergangenheit kann Naruto Sensei Ebisu nicht mehr ernst nehmen.