Ein Kollge von John Steed ist spurlos verschwunden. Zusammen mit Tara King macht sich Steed auf die Suche. Die Spur führt die beiden Agenten zu einem Internat. Hier werden Jugendliche zu Astronauten-Soldaten“ ausgebildet. Nur wenige Schüler überleben das harte Training. Mit dieser Auswahl plant der Direktor der Schule, das Weltall zu erobern. (Text: Premiere)