Sam beschließt Lucifer gefangen zu nehmen, um mit seinen Kräften das Portal in die apokalyptische Parallelwelt dauerhaft öffnen zu können. Tatsächlich geht der Plan in Zusammenarbeit mit Gabriel und Rowena auf. Als Lucifer jedoch feststellt, dass sich sein Sohn in der Parallelwelt aufhält, gelingt ihm die Flucht. Auf der anderen Seite stellen Sam und Dean fest, dass der einzige Weg zum Lager von Mary und Jack durch einen Tunnel voller grausamer Vampire führt.
