Mit Spannung werden die Kämpfe des Halbfinales erwartet. Jackie Chun trifft im ersten Kampf auf Tenshinhan. Beide sind von der Stärke ihres Gegners überrascht und zunächst ist kein Sieger abzusehen. Jackie Chun alias Muten-Roshi spürt jedoch, dass er bald einer neuen Generation von Kämpfern Platz machen sollte.