Shiemi formår at berolige Rin, der er taget til fange af Arthur Auguste Angel, den nuværende paladin, og taget til den sande Cross Order hovedkvarter i Vatikanet langs Shura og Mephisto Pheles. I mellemtiden, Rin klassekammerater bliver forbavset, når Yukio afslører dem, at han og hans bror er sønner af Satan, men tilbyder deres hjælp uanset, og de sat for Kyoto på udkig efter den efterkommer af sværdsmed der smedede Demon-dræber Blade har det faste . Før ordren øvre lag, Mephisto, at hans grund til at holde Rin live, er at have ham konfrontere Satan, og lige når han forsøger at overbevise dem om at acceptere sin plan, en rasende Amaimon bryder ind, ivrige efter at konfrontere Rin gang mere.
