Jack přemluví Deana, aby šli společně prošetřit smrt Winstona v městečku McCook. Mladíka čekalo rande s kolegyní Harper, ale toho se nedožil, neboť na něj něco zaútočilo. Dean a Jack zjistí, že v Harperine minulosti došlo k několika ztrátám a úmrtím mužů. Sam a Charlie jsou na lovu v Memphise, kde došlo ke zmizení čtyř lidí. Jedinou stopou, která po nich zůstala, je černý sliz. Charlie z bestiáře vyčte, že potenciálním útočníkem by mohla být Musca, muší monstrum.
