Sam a Castiel se ocitnou v Arkansasu, v malém městečku Charming Acres, kde mladíkovi Conradovi explodovala hlava. Místní obyvatelé jsou tu šťastní, nosí retro oblečení, neznají výdobytky moderní techniky. Je možné, že je za malebním děním v městečku zodpovědná čarodějnice? Dean se konečně zbavil Michaela, jehož zabil Jack. Nasátím archandělovi milosti získal zpět své schopnosti, ale cenou za jeho zabití bylo spálení velké části Jackovy duše. Dean se snaží zjistit, kolik z duše mu ještě zůstalo.