Истомин обживается в школе диверсантов. И, хотя подготовлен он отлично, но сюрпризы подстерегают на каждом шагу: в жизни школы есть масса нюансов, о которых даже не догадывались в Москве. Павлу приходится ориентироваться по ситуации. В награду за хорошую службу начальство школы отправляет Истомина в краткосрочный отпуск в Берлин. Там его ждёт самая непредсказуемая встреча...