Катя по телефону сообщает Андрею о смерти Вадима. Старшего оперуполномоченного уголовного розыска майора Виктора Чайковского приглашает к себе полковник Тихорецкий — первый заместитель начальника ГУВД. В неофициальной обстановке он предлагает Чайковскому сфабриковать улики против «зарвавшегося» журналиста Серёгина-Обнорского. Люди Антибиотика находят его пассию Карину мёртвой в постели с мужчиной — оба отравились вином, предназначенным для Виктора Павловича. Его «правая рука» Валера-Бабуин, сам подсыпавший яд, намекает на милицейский беспредел. Испуганный Антибиотик мчится к Наумову и предлагает убрать Никиту Кудасова. Получив согласие, Антибиотик направляет Бабуина в Ростов-на-Дону к киллеру Гене-»фотографу». Семёнов через генерала КГБ Петра Захаровича выходит на Наумова. При встрече они договариваются о разделе функций: Семёнов занимается поисками Кати, а Наумов — Обнорским. В Питер прибывает киллер, которому дают в помощники старого рецидивиста Василия Шурупова — «Шурупа».
