Мальчики-близнецы, обладающие даром математической гениальности, похищены правителем планеты Джоконда, чей диктатор Местор лелеет планы по завоеванию Вселенной. Он подчинил себе даже повелителя времени Азмаеля. Но Доктор, ещё не до конца оправившийся после регенерации, принимает вызов.
