Miś Uszatek oczekuje mrozu; który ma przynieść dzieciom choinkę na święta. Mróz jednak nie nadchodzi, więc Uszatek postanawia sam wyruszyć po świąteczne drzewko. Pomagają mu przyjaciele z lasu. Miś znajduje choinkę i Mróz. Po raz pierwszy pojawiają się Uszatek, dzieci, Sroka, Sarna, Zajączek i Kruczek.
