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곽부는 야율제에게 좋아한다고 고백하고 야율제는 제멋대로인 곽부가 귀여워 보이기 시작한다. 양과는 신조 동굴로 돌아와 독고구패의 검술을 연마하고 신조와 16년간 강호를 유랑하기로 한다. 16년 후, 장성한 곽양은 사람들에게 신조협에 대해 듣고 그를 만나기 위해 대두귀를 따라나서는데...
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