Menant son enquête sur la disparition d'un Concorde à l'aéroport d'Heathrow, le Docteur et ses compagnons se retrouvent des millions d'années dans le passé. Ils vont faire la rencontre d'un mystérieux extra-terrestre, Kalid, qui tente de contrôler les pouvoirs d'anciennes créatures nommées les Xeraphin.
