Galavant a král Richard se zoufale snaží pozvednout armádu a zaútočit na Hortensii a vracejí se do svého bývalého hradu, aby našli vesnici vzkvétající, nyní, když našli demokracii. Objev způsobí, že Richard má nyní krizi identity, když ho jeho lidé nepotřebují. Galavant využívá poradu na radnici k náboru bojovníků z vesnice, ale dobrovolníků je nedostatek. V Hortensii zlý plánovač svateb jménem Wormwood otráví Isabellinu mysl začarovaným diadémem, v úmyslu přimět ji, aby mu pomohla převzít království.