来到第二层星界的小渡等人发现自己身处于沙漠之中，艰难地在沙漠中行走的小渡等人遭到还是海市蜃楼后终究艰难地找到了水源，但因为沙漠而苦恼不已的村民却气愤不已，在村长的解说下大家才知道，因为多恶达的诅咒大家正为肆虐的沙蚯蚓而缺乏水源。小渡等人再次在投枪的帮助下战胜了敌人，而救下他们的是红发的海火子，海火子的目的是取得小渡的星龙剑，两人为此展开了比赛，不过最后获胜的是火美子，回过神来大家才发现他们已经到了木乃伊所在的金字塔，真面目被揭穿的木乃伊唤出了魔神。木乃伊的魔神在沙面上拥有极高的机动性，来不及回避的龙神丸被魔神右肩的蛇所咬中了猛毒，小渡在火美子和武一郎的帮助下看穿敌人魔神左肩的蛇真是解药，解毒的龙神丸使用星龙剑打败了敌人。战斗结束后海火子告诉大家恢复第二层星界原貌的办法，并宣言自己绝对不会放弃拿到小渡的剑一边跑开了。
