Капітан Яо і Лопес вимагають від Холдена, щоб він спростував своє звинувачення проти Марсу, і висувають умову: зрадити одного зі спільників. В цей самий момент «Донаджер» наздоганяє невідомий корабель, на борті якого знаходиться супер-технологічна зброя. Марсіяни змушені вступити в бій. Мілер знаходить труп загиблого в результаті погрому в Медині невідомого чоловіка, з яким раніше була пов'язана Жюлі Мао. Результати сканування загиблого виявляються досить несподіваними.
