Андрей уходит от погони. Пытаясь "оторваться", ему приходится вступить в схватку с преследователями. В Петрово к Гангрене прибывает "пополнение": больше десятка уголовников взамен ликвидированных во время "зачистки" - новая банда во главе с Цыганом. Козырев с Костиным следят за их встречей с Гангреной. Становится очевидным, что Цыган прибыл для подавления Алтая и Гангрены. После их показательной схватки и победы Алтая Цыган вынужден подчиниться воле смотрящего. Павливкер понимает, что Баженин и Козырев представляют для него серьёзную опасность. Он приказывает Радкевичу ликвидировать Баженина, а Зозуле - Козырева. Зозуля организует в отделении "мероприятие-попойку" и во время застолья подсыпает Козыреву отраву в бокал. Но Козырев догадывается о предательстве Зозули... Тем временем в борделе Павливкера высокопоставленный клиент в порыве страсти убивает проститутку...
