Чалый еще не знает, кто стоит за обвинениями Гангрены, но понимает, что ему стоит готовиться к серьезной схватке. Сотрудники МГБ привозят Козырева к Павливкеру в Москву. Павливкер предлагает дружбу и сотрудничество. Но Козырев отказывается, и его арестовывают вместе с товарищем из МУРа Груниным по делу Берии. Обоих оперов сажают в камеру к уголовникам, где им приходится вступать в жестокие схватки. Однако они не сдаются и отказываются признавать свою вину. Тем временем Горидзе возвращается в Москву. Узнав об аресте Козырева, он вынужден согласиться работать на Павливкера. На воровской сходке Гангрена обвиняет Чалого в пропаже золота. Сходка решает дать Чалому время, чтобы вернуть золото. На этот период он отстранен от обязанностей "смотрящего" за Петрово... Чалый узнает об аресте Козырева и устраивает так, чтобы в тюрьме его больше не трогали. Зозуля опекает Серёжу и продолжает расследование Козырева. Тайный бордель Павливкера начинают посещать первые высокопоставленные клиенты - председатель обкома Лычков и его коллега Супьянов. Их свидания записывают и фотографируют...
