1998 год. Басунов встречается с Сучилиным. Он шантажирует его. Когда-то тот на рынке расстрелял киллера и двух девчонок. Сейчас он должен выбрать – пожизненное или убийство Лихолетова. Лихолетов отправляется на встречу с Немцем. Его сопровождает Сучилин… Немец встречает Шамса, своего боевого товарища. Шамс рассказывает, как попал в плен, как принял ислам, как ему отрубили пальцы и отдали в рабство. И как его выкупил некий путешественник, который вывез его в Европу. Теперь он живет на берегу моря, и в его жизни все прекрасно. Но он не забыл, кому обязан жизнью – Немцу и Лихолетову. Шамс приглашает Немца и Таню поехать к нему погостить. Шамс говорит, что в Европе не проблема завести ребенка даже женщине с удаленной маткой. 30 декабря 1999 года. Волнуясь из-за того, что деньги на кредитные карты все еще не поступили, Немец звонит Флерову.
