После поглощения третьей Заповеди Эстаросса сходит с ума из-за отторжения тех и начинает считать себя Мелиодасом. Но несостыковки в памяти вызывают у него бешенство и он начинает без разбора атаковать всех подряд, пока Элизабет не соглашается уйти с ним. Тогда же друзья принцессы и Сариэль с Тармиэлем, покинувшие тела Соласидо и Альбуса, решают отправиться спасать свою подругу.