Марко и Мэй удалось схватить мальчика, и теперь они спешат привести его к хану, гадая, какова же будет дальнейшая судьба ребёнка. А по пятам за ними неотрывно следует загадочная охранница императора, которая умеет драться лучше отряда воинов и бежать быстрее лошадей. Хубилай размышляет, как с помощью мальчика утвердить свою власть в Китае, чтобы без помех заняться проблемами на севере: Хайду из рода Угэдэя бросил хану ханов вызов и претендует на его трон.
