Война окончена, империя Сун повержена, а Хубилай теперь — правитель всего Китая. Однако, пока китайский император жив и на свободе, всё новые недовольные завоевателями жители стекаются в ряды повстанческого сопротивления. Хубилай поручает Марко и Мэй Линь проникнуть в ряды сопротивления и найти императора. А в Ханбалыке празднуют свадьбу — принц Чинким женится на прекрасной Кокачин.
