Сиско озабочен количеством растущих конфликтов Федерации с Кардассианской империей. Кто-то уничтожает кардассианское грузовое судно прямо на подступах к станции «Глубокий космос 9». Выясняется, что за этим стоит организация федеральных переселенцев в демилитаризованной зоне - «Маки».
