Устин наведывается в гости к Наталье Филипповне Меньшиковой. Во время разговора с ней он напоминал ей всячески о том, что она — кулацкая дочь, и пугал тем, что с ней могут сделать. Потом Устин, узнав о том, что к ней захаживает Егор, напоминает тому про случай с мукой, про кулацкую дочь, и якобы то, что Захар жалуется. Егор понимает его, и отходит от Натальи. Электромонтёру Андрею, проводившему в деревню радио, приглядывается Наталья, и он приезжает к ней в гости, чтобы увидеться. Во время одной из таких поездок он дарит ей платок. Наталья рада и счастлива, глаза сверкают наконец-таки счастьем... Тут, как гром среди ясного неба, приходит новость о том, что началась Великая Отечественная война. Фёдор и Глаша играют свадьбу, и именно в этот день Фёдору вручает повестку из военкомата Захар Захарович. Потом Фёдор попадает в немецкий плен и встречается там со своим отцом, который работает старостой у немцев, и уже вновь с новым именем. Отныне он — Фомичёв Сидор. Рьяно он пытается доказать правоту своих действий и поступков, и говорит сыну всю правду о себе, своём прошлом, и настоящем своём имени. Фёдор ему с презрением говорит : "Гнида ты, гнида. Живым оставишь — я тебя первым... Я тебя, гада, из-под земли достану. Не уползёшь... Я тебя, гада, из-под земли достану, я тебя всё равно, я тебя гада, я тебя гада..." Тот, не выдержав, убивает своего сына, а потом, через некоторое время, в ходе разговора с Демидом Меньшиковым, который также работает на немцев, убивает из пистолета и того.
