В начале серии показано, как Фрол приходит пьяным к дому Марьи с помощью Филиппа и Демида Меньшиковых, и прикидывается, что его зарезал Анисим. Марья открывает дверь, и в дом врываются Меньшиковы, и забирают Марью и её дочь. Фрол остался лежать на земле. Потом, придя в себя, пошёл вслед за ними. На горе у пропасти Филипп поднимает камень, но не может бросить в голову, глядя в её глаза. Марья ему говорит: "Ну что ж ты дрожишь-то, а? Ну бей! Что у тебя руки то дрожат! Ну? Я тебе и мертвая поперек дороги стану!". На это он отвечает: "Отвороти глаза-то, отвороти", и просит Демида закрыть ей лицо, чтобы не видеть. Фрол переплывая через реку кричит, но его не слушают. Филипп убивает Марью, и Фрол, переплыв реку всё это видит, но сделать уже ничего не может и не успевает. После этого Филипп с Демидом решают, чтобы Демид уехал из здешних мест навсегда, а Филипп остаться должен. Во время их разговора в лодке плыл спящий Фрол, и Филипп предупреждает того: "И, гляди, Фролка. По одной плашке теперь ходим. Переломится — вместе загремим. Ясно?". Анисим находит в расщелине дочь Марьи, берет её на воспитание. Некоторое время спустя, Анисим подводит Филиппа к той же самой горе, где была убита Марья, и говорит Филиппу в лицо: " Ну! Узнаешь место гад? Говори молитву, говори молитву!" Анисим мстит за Марью, и убивает Филиппа, столкнув того с обрыва. По прошествии времени, Демид приходит к Захару Большакову - председателю колхоза и начинает пытать, чтобы тот рассказал, где его брат. Привязали Захара к лошади и начали возить по снегу, вмешался Фрол, помог тому выпутаться. После того, как выписали из санчасти Захара, Анисим ему рассказал, что это он убил Филиппа и что на месте Захара его должны были привязать к лошадям. Демид же нашёл Клычкову, Жукова и Тараса. Вместе они решают: как быть дальше, куда идти, где обосноваться, и как найти и через кого подход к председателю колхоза. Ушли они в путь, и среди других переселенцев нашли людей с документами, убили их и теперь они уже с документами под чужими именами. Константин Жуков теперь — Морозов Устин Акимыч, а Клычкова Серафима теперь — Морозова Пистимея Макаровна, а Тарас уже не Тарас, а Юргин Илья. Прибывают они в деревню, и в колхоз их принимает Захар Захарович Большаков. Устин потом становится героем, сумев спасти муку на растаявшем льду и тем самым снискав уважение Захара и остальных мужиков. Потом Устин находит Фрола, и припоминает всё тому. Фролу же теперь опять приходится под неволей быть и слушаться.
