Прибыв в поселение Пилигрима, Санни не только встречает там недружелюбно настроенного ЭмКея, но и узнает о своем общем прошлом с самим Пилигримом, а также о роли, сыграть которую ему суждено в возрождении Эзры. Бэджи же, узнав об истинных планах Крессиды и ее союзника, пытается отговорить друга от совершения непоправимой ошибки, однако готов ли мужчина отказаться от исцеления сына ради призрачной угрозы гибели мира? Тем временем Вдова с Гаем решают проникнуть внутрь владений Чао и расправиться с бароном, используя в качестве отвлекающего маневра свою армию во главе с Натаниэлем и Лидией.