Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как во время одной из миссий он убил раненого члена своей Команды. Ино, Сикамару, Тёдзи используя командную тактику, успешно сдерживают братьев-преступников. Мидзуки заманивает Ируку в старое здание, Наруто их преследует и видит как здание взрывается.
