Мейснер просит всех присоединиться к группе по борьбе с Чёрным Когтем. Ник и его команда не готовы на это, пока не будут точно знать, что им можно доверять. В Портленде появляется серийный убийца, который убивает жертв с помощью древнего ритуала Существ с водяными рунами. Из оставшихся книг о Существах Ник и Хэнк узнают, что эти ритуалы исполняются только Существами под названием Черторог. Ник просит Монро сходить под прикрытием на собрание Существ из Чёрного Когтя.
