Панкратов получает военный билет. Сталин интересуется у Тухачевского, не обижается ли он на перевод в Куйбышев. Варя отказывается идти на митинг против Тухачевского, Якира и других «шпионов». Игорь Владимирович прикрывает ее от профсоюзных деятелей. Глеб предлагает Панкратову ехать с ним и Семеном Григорьевичем в Азию. Саша отказывается. Калинин объявляется режимным городом, и Панкратову надлежит покинуть его в 24 часа…
