Сусанна фон Бенемюнде, бывшая фаворитка императора, хочет избавиться от Аннерозы и вернуть любовь императора. Она объединяется с Флегелем, который надеется, что скандал с участием Аннерозы приведет к падению Райнхарда. Аннерозу похищают: ее хотят убить и находят с предполагаемым любовником из низшего сословия. Ее спасают Кирхайс, Ройенталь, Миттермайер и Оберштайн. Бенемюнде вынужден покончить жизнь самоубийством. У Флегеля хватило ума не оставлять никаких доказательств своей причастности, но Оберштайн и Райнхард все равно подозревают его.
