В Лос-Анджелесе объявляется Истребительница-ренегат Фэйт, недавно совершившая свой побег из Саннидэйла, при этом хитроумно отомстив Баффи. Вскоре на беглую Истребительницу вампиров обращают внимание Линдси МакДональд, Лайла Морган и Ли Мерсер. Адвокаты из "Вольфрам и Харт" желают расправиться с Энджелом и Фэйт без долгих раздумий соглашается на их предложение. Однако никто из нанимателей даже не догадывается о мотивах, побудивших девушку взяться за этот заказ. В то время как Энджел пытается предугадать её следующий шаг, падшая Истребительница неожиданно для всех похищает своего бывшего Наблюдателя. Используя Уэсли Уиндэма-Прайса в качестве заложника, Фэйт вызывает Энджела на поединок, надеясь, что он станет для неё последним.
