После произошедшего Карл дает отцу совет, а тем временем Андреа узнает лживые сведения о вылазке Губернатора в тюрьму и о его намерении создать армию для защиты городка. Надеясь разрешить проблему мирным путем, Андреа с помощью Мильтона тайком отправляется к бывшим друзьям, однако на пути их ждет незапланированная встреча. Вскоре Губернатор получает новую информацию о своем противнике, а Андреа открывается правда о живущих в тюрьме и о действиях главы поселения.