После пламенной речи Андреа перед горожанами Губернатор просит женщину принять его пост, однако, не доверяя ей в полной мере, дает своим подчиненным указания следить за возможной перебежчицей. Тем временем между братьями Диксон назревает конфликт, который лишь усиливается после спасения ими семьи выживших, а между тем в тюрьме Рик шаг за шагом погружается в пучину безумия, а Гленн принимает рискованное решение. Попытке Хёршеля повлиять на ситуацию и вернуть Граймса в реальность мешает внезапная перестрелка и проникновение на территорию новых зомби, что ставит лидера отряда в практически безвыходное положение.
