Gdy czarownice ze szkoły Salvatore spotykają się, aby świętować Dzień Sabatu, najnowszy potwór, który infiltruje szkołę, atakuje Alyssę Chang i innych uczniów, siejąc niezgodę i wywołując chaos wśród sabatów. Gdzie indziej Alaric, Lizzie i Josie szukają rozwiązania, które ochroni Josie przed mroczną magią wzbierającą w mora miserium. Landon, zmęczony poczuciem bezsilności u boku Hope, prosi ją o szkolenie z samoobrony. Wreszcie przeszłość Alarica powraca, by go prześladować.
