Juliana wie, że jej los jest spleciony z losem Tagomiego. Tagomi i admirał Inokuchi odkrywają, że Rzesza nakłada na Stany Pacyficzne potajemne embargo na ropę. Reichsmarschall Rockwell i J. Edgar Hoover spiskują przeciwko Johnowi Smithowi. Chcąc uporać się z żałobą po Thomasie, Helen zaczyna terapię. Podejmuje drastyczne działania, by chronić rodzinę. Kido i Tagomi kłócą się z powodu Juliany.
