Jednostka Analiz Behawioralnych udaje się do turystycznego miasteczka w Meksyku, gdzie zamordowana została pewna kobieta. Początkowo zespół spotyka się z oporem ze strony przedstawicieli organów ścigania, których metody śledcze zasadniczo różnią się od metod stosowanych przez FBI. Jednakże gdy zostaje zamordowana kolejna osoba, dwie frakcje łączą siły, w celu namierzenia zabójcy zanim ten uderzy ponownie. Tymczasem Hotchner jest rozdarty pomiędzy życiem domowym z żoną i nowo narodzonym dzieckiem, a odpowiedzialnością w pracy.
